运行开票软件后，系统弹出登录界面（密码123456，证书口令12345678，如果自己设置的密码口令以自己设置的为准），点击登录按钮便可登录开票系统来进行业务处理。
客户编码信息中，如果开增值税普通发票，需要填写客户名称和客户税号（个人，政府机关单位，国外客户不需要写税号）；如果，除*内容外，客户的税号、地址电话、银行账号必须填上。
可以在左侧税收分类编码分类里查找，也可以检索关键词，如果检索不到可以换个关键词继续检索。比如如果我们想找电脑的税收分类编码，如果检索电脑检索不到或者检索出的不符合标准要求可以换个关键词计算机再次检索。
选择好税收分类编码，根据真实的情况选择税率或者征收率。规则型号，计量单位，单价选择性填写，如果不填单价，含税价标志不用管（如果写上单价，留意选择含税价标志，是为含税价，否为不含税价），如果享有优惠政策，享受优惠政策那里选择是，优惠政策类型根据真实的情况选择。
1.购买方信息填写：购买方为自然人以外的单位或个体工商户，符合相关规定条件的,索取增值税专用发票时，应向销售方提供购买方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息等四项信息；按照有关税收规定，自然人不得索取增值税专用发票。（可以直接填写，可以从客户编码库里选择也可通过极速开票快速录入购买方开票资料）
2.含税状态选择：进入发票填开界面，先确定您开具的发票含税状态，按价格可进行切换
没有提前维护的商品可以直接输入商品名称然后鼠标点击右边任意位置做商品编辑
如果有多行商品能够最终靠增行添加多行商品，非汉子防伪企业票面上最多显示8行，超过8行一定要通过清单添加商品（汉子防伪企业票面最多显示7行，超过7行列清单）
购买方信息填写完成，商品编辑完成后点击打印对所填开的发票进行保存并弹出打印选择框进行发票打印（初次打印发票前一定要调整好打印位置后再将发票打在纸质发票上）
根据国家税务总局公告2017年第16号，7月1日起，销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在购买方纳税人识别号栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合相关规定的发票，不得作为税收凭证。
所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
用来按月或按全年度查询所开的各种发票，并可以连续打印发票，还可以查询打印销货清单
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄税并且未跨月，则可利用该功能作废该张发票的电子信息。
由于某一些原因导致硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与金税盘中记录的数据不一致时，可通过该菜单功能利用金税盘中相应发票的数据，修复硬盘数据库中有一定的问题的发票数据。
对红字专用发票信息表进行开具和管理。这里不做过多介绍，红字发票开具流程增值税红字发票的分类及开具（图文教程）
上报汇总和远程清卡，一般都是登录开票软件过程中自动运行，平时没有特殊情况不要点击，那么每个与怎么抄报税清卡呢？往下看
1、一般纳税人以及小规模、个体户企业操作的过程：（每月15号之前完成具体时间以当地税局为准）
上报汇总 （登录开票软件会自动执行并有提示,如图A）➡ 登录电子税务局做申报（需申报成功）➡远程清卡（登录过程自动执行并有提示,如图B）
2、季报小规模、个体户企业操作的过程：（每月15号之前完成具体时间以当地税局为准）
申报期（1、4、7、10月）：上报汇总（登录开票软件会自动执行并有提示,如图A）➡登录电子税务局做申报（需申报成功）➡远程清卡（登录过程自动执行并有提示,如图B）
非申报期（2、3、5、6、8、9、11、12月）：上报汇总（登录开票软件会自动执行并有提示,如图A）➡ 远程清卡（登录过程自动执行并有提示,如图B）
判断清卡是否成功：【报税处理】➡【状态查询】➡【增值税专用发票及增值税普通发票】
办税厅抄报是特殊情况下才需要执行的操作，不能随便点，点了以后要去大厅去清卡，为了尽最大可能避免误点新版开票主界面隐藏了办税厅抄报、
新增的话填上用户名称，密码统一为123456，隶属角色统一选开票员。在发票填开时，做出合理的选择即可
如果想修改某个名字的话选中要修改的名字点击修改，然后输入想要改的名字，最后点击右上角的小对号即可。