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棉花是纺织业(服装、家纺等是纺织业的细分产业)发展的基石,中国的纺织产品的加快速度进行发展,背后离不开棉花产业的有力支持。棉花是关系国计民生的特殊商品,涉及农业与纺织工业两大产业,在国防、医药、汽车工业等方面也有着重要的用途,可以说,棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关。
去年下半年开始,原材料涨价很严重,棉花原材料涨幅在30%以上,对于纺织服装业产生了不小影响;还有最近,H&M 发布声明禁止使用新疆棉花,一石激起千层浪,随后,耐克、阿迪达斯、优衣库、GAP 等多个品牌被曝发表过类似声明, 在这场别有用心的新疆棉事件中,如何有效应对事关纺织服装业的发展和命运。
棉花是纺织服装产品的主要原材料,国家统计局发布的多个方面数据显示,棉花的价格持续上涨明显:2020年3月24日的棉花期货价格为10360元/吨,2021年3月4日的棉花期货价格为16080元/吨,一年之内上涨幅度为52%。棉花作为服装家纺产品的主要原材料,棉价上涨会直接增加服装产品生产成本。
究其棉花上涨的原因,一方面,国内棉花价格持续上涨,需求量开始上涨,去年东南亚国家受新冠肺炎疫情影响,很多订单都转移到了中国,由于订单量增大,国内纺织企业都积极采购原料,2021年1月底全国纺织企业在库棉花工业库存量93.05万吨,较上月底增加12.82万吨,比去年同期增加20.4万吨,同时纱线的销售速度则在加快,截至2月25日,纱线%。另一方面,全球的棉花生产量收缩,出现供不应求的情况。
1、纺织服装最终成品会提价,但幅度并不会像原材料提价幅度那么大。消费与出口订单出现了爆发增长,但也仅回到了疫情前的水平,国内对纺织服装的需求并没再次出现大幅度增长。由于原材料棉花到纱线,再到面料及成品,纺织品产品上下游每一个环节棉花等原材料在成本中占到的比重都会下降,因此,纺织服装最终成品的提价幅度,并不会像原材料提价那么大。
2、目前国内毛利率普遍较低的纺织服装企业和批发商品,短时间之内原材料价格过快上涨,影响会比较大,产品上涨状况相对会比较明显。
3、品牌纺织服装产品售价不会有明显变化。品牌纺织服装毛利率普遍超过50%,因此原材料价格持续上涨对这一类纺织服装品的成本影响不会太大,售价应该也不可能会出现太明显变化,但是如果原材料持续上涨的情况不能缓解,后续的连锁反应将引起整个行业的破坏性动荡。
中国作为世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国,主要有三大棉花产地,分别位于新疆、黄河流域、长江流域。其中质量最好的便是新疆棉花,2020年新疆占全国总播种面积的76%,大多分布在在北疆的昌吉、石河子、奎屯一带。相对于其他两大产区,新疆棉花棉花长绒具有得天独厚的条件:新疆本地土质呈碱性,夏季的早晚温差很大,且海拔较高,日照十分充足,光合作用充分;并且新疆棉花大多数采用纯手工采摘,极大地保护了棉花纤维的完整性,创造了新疆37毫米的超长棉,新疆长绒棉是世界顶级好棉的代表。
根据国家统计局的数据,2020年全国棉花产量591万吨,占全球产量的23%,其中新疆棉产量520万吨,占国内产量比重约87%,占国内消费比重约67%。从供给端来看,目前我国棉花供给维持在每年约600万吨的水平,中国的棉花消费量稳定在800万吨/年的水平,因此中国在棉花消费上实际上每年都有约200万吨的缺口,所以每年中国还需进口大约200万吨的棉花。
根据国家统计局的多个方面数据显示,2017年我国棉花出口仅有2.27亿人民币,2019年也不过6.21亿元,棉花直接出口对中国的影响可忽略不计。这个主要是国每亩棉花的生产所带来的成本较高,在棉花生产的标准化、组织化、规模化方面,和美国、澳大利亚等国家差距较大,棉花价格不具备竞争优势。
棉花产业链最重要的包含:棉花棉纱织造、坯布印染、服装加工、服装零售等。2019年,中国纺织纱线亿元,服装及衣装附件出口金额10445亿元,鞋类出口金额3290亿元,三者合计金额超过2.2万亿人民币。
中国棉花已深深融入全中国乃至全世界的供应链中,全球一些知名的服装品牌都在使用新疆棉。特别是新疆棉花在被纺成纱线之前,通常还会与中国别的地方的原料混合。要从中国进口没有新疆生产建设兵团参与的纺织品,几乎是不可能的。新疆已成为中国最大的棉花生产基地、加工基地、纺织服装出口基地。
一些别有用心的协会组织和企业,禁用新疆棉花及其制品等同于欧美拒绝中国的几乎全部棉纺织制品,其目的是想要借此把中国踢出全球纺织产业链。然而,中国在世界棉纺织产业链中的核心地位是不会动摇的,此次事件一方面,让中国本土服装品牌看到了自身的优质与不足,另一方面,也激发了他们支持中国造,力挺新疆棉的热忱。
中国棉花总产量的80%以上产自新疆,新疆具有适宜棉花生长的天气特征情况,其棉花品质可媲美埃及长绒棉,位居世界第一梯队。上世纪五六十年代尤其是在70年代以后,我国由于人口、土地等优势,成功承接了国际纺织服装工业的转移,成为全世界第一大纺织服装工业基地,现在中国纺织工业总量占到了全球50%左右。同时中国是全球第一大棉花生产国,也是全球第一大纺织品服装出口国,目前中国有一条非常完整的、成熟的、技术水平先进的纺织工业体系。 我们从原材料、加工到销售市场形成一个闭环,同时我国在基础设施完善,劳动力资源充沛,制造和运输成本上低于西方,还有强劲的电商产业,在中低端市场中国的服装纺织产品有着绝对优势。
在高端服装品牌及国际大品牌的建设方面中国与西方国家还是有很大的差距。根据H&M集团2020财年年报显示,H&M集团2020财年销售总额约为1416亿人民币,其中在中国内地的销售总额约为73.94亿人民币,位列H&M集团全球前四大市场之一。截至2020年财年年底,H&M在中国内地146个城市共拥有445家门店。据媒体爆料,2020年,耐克在中国的营业收入有436亿人民币。而我国本土的服装品牌的2020年的营业收入与国际大品牌相还是有挺大差距,以下为部分中国本土企业与品牌2020年的营收数据:2020年安踏集团营收为355.1亿元,安踏品牌的营收为157.49亿元,李宁公司2020年全年总收入144.57亿元,太平鸟2020年营业收入93.9亿元, 特步2020年全年营收81.7亿元。
新疆棉花事件,或许能成为中国本土服装品牌进一步崛起的一大契机,国家一直强调的“内循环”也在这次事件上得到了强有力的凸显。支持中国造,力挺新疆棉,A股市场方面,海澜之家、浪莎股份、七匹狼、森马服饰等纺织概念股纷纷崛起;港股安踏体育、李宁出现大幅飙升;国内诸多服装品牌纷纷亮明自己经常使用并长期支持优质新疆棉的态度:“红帮裁缝”的发源地宁波,是中国最重要的服装生产基地之一,宁波服装企业博洋家纺、雅戈尔、太平鸟、唐狮等本地服装企业纷纷“力挺”新疆棉,公开发声支持新疆棉。
国内棉花作为原材料,目前其成本的竞争力基本上没有,未来应该在产业体系方面进一步加大投入,提高整个产业的水平和效率,控制并逐渐缩小与国际的差距。
近年来国内的棉花生产快速集中在新疆,内地种植培养面积、产量迅速下降。 而过高集中在新疆地区,增加了棉花自然的生产风险,也放大了经贸风险。适度调整国内的生产布局,稳定或是略有提高内地棉花的生产,有利于保障全国棉花的供给安全。生产种植多乱杂、收购混等混级、加工工艺不完善是造成原棉商品品质差的根本原因,需要,注重遗传品质改良,加强多类型棉花品种选育,提高棉花品种内在品质;开展配套绿色生产技术探讨研究,充分的发挥品种特性;加强品种准入和管理,优化棉花生产管理模式,最终提升“新疆棉”品牌形象。
发挥中国棉花协会作用,制定系统化、标准化、可追溯的“中国棉花”标志使用规则,加强完善标准,提升品牌价值,通过向棉花产业链两端的衍生,建立规范化标准,引入第三方认证体系,让中国乃至全球消费者享受到优质的中国棉织品。
中国具有世界上顶级规模、产业链最为完整和独立的纺织服装工业,建成了全球最大的纺织服装中间品市场和零售消费市场。大力开展消费促销活动,畅通国内大循环大流通,全面扩大和鼓励以新疆棉为原料制成的纺织品和服装等在国内零售市场的消费积极性。如组织专卖店和大型商超、电子商务平台等开展新疆棉制产品促消活动,通过打折扣和发放电子消费券等多种手段对棉类服装、家纺、日用品等惠民补贴形式,激发花了钱的人优质新疆棉制品的购买活力和热情。
多举办棉纺新品展览、专场发布、棉纺论坛、棉纺大赛等纺织服装产业链活动,催化和助推棉纺织行业可持续高质量跨越式发展。
在积极加强“新疆棉花”、“新疆长绒棉”等地理标志产品保护,维护知识产权和声誉利益的基础上,让“新疆棉花”变成全球品牌服装争相使用的高品质原材料。加强与全球棉纺织产业链上下游深度合作,共同打造对自然环境负责、增强从业人员获得感、值得消费者信赖、可持续发展的中国棉花产业。加大创意设计力度,提升产品品牌核心竞争力,提高中国棉纺织品附加值,加快塑造自有服装品牌,提高定价和准入话语权,全方面提升中国自身在世界制造业中所处的层级,为向高端产业链升级奠定良好基础。